Тайо, молодий корінний американець, був полоненим у японців під час Другої світової війни, і жахи полону майже підірвали його бажання вижити. Його повернення до резервації Laguna Pueblo лише посилює його відчуття відчуженості та відчуженості. У той час як інші солдати, що повертаються, знаходять легкий притулок у алкоголі та безглуздому насильстві, Тайо шукає інший вид розради та рішення. Пошуки Тайо повертають його до індійського минулого та його традицій, до вірувань про чаклунство та зло, а також до стародавніх історій про його Люди. Сам пошук стає ритуалом, цілющою церемонією, яка перемагає найстрашнішу хворобу — відчай.