Дивовижні пригоди маленького жабка та його друзів у пошуках принцеси. Прибуття космічних прибульців: Баби Яги та її вихованців — маленьких кікімори та дідька з триголовим зміїним. Подорож на трійці жар-птахів. Місто Вишетуч із зачарованою злим чарівником Тарантом та принцесою Карамелькою. Долина мишей, захоплена щурами, зруйнується і споживає. Порятунок долини від пацюків та павука Таранта. Повернення додому. Вибір королеви квасоти. Жабеня замість далекої принцеси знаходить удома королеву Квасилінку. Веселий Новий рік на Чарівній галявині. Танці фігуристів на льоду озера навколо ялинку. Подарунок Квасилінка від Квана - повітряна куля у вигляді серця. Свято з висоти пташиного польоту.