На півночі світу, що замерзає під червоним вмираючим сонцем, стоїть місто Віллерен. У ньому процвітає корупція, злочинні угруповання ділять сфери впливу, у підпільних гладіаторських боях борються породжені хворим на уяву гібридні істоти, а люди зникають не лише з вулиць, а й зі своїх будинків. А з боку моря Віллерену загрожує загадковий ворог, що залишає за собою гори понівечених тіл… Саме сюди біг слідчий Румек Джерід, прагнучи сховатися від помсти канцлера Уртики, який захопив владу в столичному Вілджамурі. Сюди ж пробирається скинута імператриця Джамур Ріка зі своєю сестрою Ейр та її коханим. Найнеймовірніші союзи стають можливими в місті, обложеному ворогами, яке роздирається внутрішніми протиріччями і напханим магією по даху…