Стародавній столиці всюди загрожують небезпеки. Зледеніння жене до стін Вілджамура юрби біженців з усіх країв Уртиканської імперії. Варто було легендарної Нічної Гвардії піти в похід, як активізувалося анархістське підпілля, перетворившись на силу, з якою змушений вважатися новоспечений імператор Уртіка. Кровожерливі і безжальні прибульці з інших вимірів проливають моря крові, захоплюючи все нові території імперії і наближаючись до Вілджамуру. Щоб протистояти бунтівникам, що окопалися в нижніх районах міста, імператор Уртика наказує організувати групу захисників, наділених надздібностями. Координувати їхню роботу покликаний слідчий-румель Фулкром. Його завдання серйозно ускладнюється, коли він розуміє, що відчуває прихильність до однієї з Лицарів ... А тим часом у Вілджамур прибуває жрець Ульрік. Вивчаючи стародавні тексти, він виявив, що справжня історія створення світу і людини докорінно розходиться з офіційними догмами. У столиці він сподівається знайти "Книгу перетворень", завдяки якій зможе повернути фра Меркурі - справжнього творця цього світу. Тільки фра Меркурі під силу зупинити вторгнення прибульців, які використовують людей як будівельний матеріал…