Юна Люс навіть у думках не може уявити розлуки зі своїм коханим, занепалим ангелом Деніелом. Ціла вічність знадобилася їм для того, щоб знайти один одного, і тому, коли коханий раптом оголосив, що на якийсь час з нею розлучається, дівчину охоплюють сумніви. У особливій школі, де Деніел вкриває Люс, навчаються нефілими – нащадки занепалих ангелів і людей, і з їхньою допомогою дівчина намагається зазирнути в минуле і з'ясувати, чи насправді Деніел той, за кого себе видає, і чи не призначений їй хтось інший.