У цій третій із захоплюючої серії бурхливих пригодницьких фантазій Тобі Лонгдірк, виродок шотландської дівчини та англійські загарбники, повинен боротися з усім: від королів, одержимих демонами, до спокусливих місцевих жителів. Другий командир після Flamboyant, Самодержавний і трохи божевільний Дон Рамон, хитрий Тобі Лонгдірк — вдачею та долею — зумів перемогти війська короля Англії Невіла в битві при Тренті. Оскільки це перша військова поразка військ короля демонів, Тобі здобув репутацію командира. Однак репутація нічого не означає, коли місцева політика піднімає свою потворну голову. Король Невіл (він же «Диявол», оскільки його тіло одержиме демон) незабаром оговтується від цієї втрати та починає вторгнення в Італію, але коли Тобі залучено для захисту Флоренції, затяжні переговори щодо умов служби призводять до масових затримки в його підготовці. Ніби цього було недостатньо, довірений помічник Тобі переслідує англійську принцесу, його чарівник гине в нещасливій пригоді, а спокуслива сестра місцевого можновладця переслідує Тобі, і вона просто не погоджується за відповідь. Чи зможе Тобі вирвати перемогу з неминучої поразки, коли Демон кидається на міські ворота з жагою помсти, а під його командою – орда страхітливих солдатів?