У другій книзі серії "Королівські Кинджали" Доблесний та Смарагд вирушають у старий маєток, що зветься Смейлі Холл. Вони впевнені, що саме там ховається зло. Доблесний запрошує до команди Клінка, який не закінчив своє навчання, — похмурого Барсука. Трійці доведеться боротися з суворою природою, чаклунством, досвідченими вояками та братерством змовників... або Королівські Кинджали ризикують ніколи не зустріти світанку.