Чи пов'язані стародавні елевсинські містерії з афінською чумою? Що саме допомогло розбагатіти тамплієрам? Чи зображений демон на Ізенхеймському вівтарі? Чи рятував паломників шлях святого Якова чи був Дорогий Смерті? Які «невидимі біси» напали на Полоцьк? Звідки взялися люті крокодили у російському літописі? Що робить загадкова відьма на гравюрі із трактату Молітора? Чому на Русі боялися роси святого Ферапонта? Інквізитори вірили, що відьми крадуть статеві члени і селять їх у гнізда на деревах, а відриває члени сам диявол. Чи вважали російські скопці, що члени навпаки відриває сам Господь? З ким виходила на бійку баба Яга? Чим пояснюються епідемії одержимості в монастирях у XVI–XVII ст? Що впливало на популярність галюциногенної мандрагори? Чому серйозне полювання на відьом і перевертнів почалося лише у XVI столітті? Що спровокувало Велику Французьку революцію? Яку роль відіграв у цих та багатьох інших подіях скромний грибок, з якого у XX столітті був синтезований знаменитий психоделік ЛСД?