Коли в сільській місцевості Херефордшира зникають дві дівчини, поліцейський констебль і стажер-чарівник Пітер Грант відправляється з Лондона, щоб перевірити, чи не йдеться про щось надприродне. Це суто рутина — Найтінгейл, начальник Пітера, думає, що він буде виконано менш ніж за добу. Але Пітер ніколи не йшов від тих, хто потрапив у біду, тому, коли нічого відверто магічного не з’являється, він добровільно звертається до місцевої поліції, яка потребує будь-якої допомоги. Але оскільки всесвіт любить жарти так само, як і черговий садист-маній величі, Пітер незабаром усвідомлює, що в основі мальовничих полів і сіл у сільській місцевості ховаються темні таємниці, а для наймолодшого британського чарівника все-таки може бути робота. Незабаром Пітер опиниться в жорстока гонка з часом у світі, де межі між реальністю та казкою ніколи не були такими чіткими....