Когда в сельской местности Херефордшира пропадают две молодые девушки, полицейского констебля и стажера-волшебника Питера Гранта отправляют из Лондона, чтобы проверить, нет ли в этом ничего сверхъестественного. Это чистая рутина — Найтингейл, начальник Питера, думает, что он будет сделали меньше чем за сутки. Но Питер никогда не уходил от попавшего в беду человека, поэтому, когда не обнаруживается ничего откровенно магического, он добровольно предлагает свои услуги местной полиции, которой нужна вся возможная помощь. Но поскольку вселенная любит шутки так же, как и очередные садисты, страдающие манией величия, Питер вскоре понимает, что мрачные тайны скрываются в живописных полях и деревнях сельской местности, и, в конце концов, для самого молодого волшебника Британии, возможно, найдется работа. жестокая гонка со временем в мире, где границы между реальностью и сказкой никогда не были менее четкими....