Наш сучасник Сергій Нікітін захоплюється виходами зі свого тіла та польотами у своє далеке минуле, у свої минулі реінкарнації на Землі. Несподівано для нього під час чергового занедбаності він потрапляє у своє дуже далеке минуле ще до втілення на Землі в тіло розумної рептилії — пілота Зосана, який виявляється важливим учасником подій у протистоянні Імперії та нападників на неї космічної Орди «мохначів». Дія першої частини роману відбувається відразу в двох часах, герой живе в наш час і вирішує свої складні проблеми, водночас уві сні живе життя пілота Зосана.