Шотландія, 1661. Олександр. Після смерті матері, яка померла від наведення псування, Олександр Кінкейд присвятив своє життя боротьбі зі злом, поки в маленькому прикордонному селі не зіткнувся з жінкою, яка змусила його засумніватися у всьому, у що він досі вірив. Маргрет. Її мати називали відьмою, тоді як її позбавили розуму тортури дізнавачів. Серед прикордонних пагорбів Маргрет Рейд знайшла притулок, але коли туди з'явився мисливець на відьом, у небезпеці виявилося не лише її життя, а й її серце.