Придворне життя завжди супроводжували таємниці, інтриги, чутки. А іноді й парадокси, як у долі герцога Ланкастера, який одержав право на кастильський престол, який тільки належить відвоювати. Плани його сподвижника, хороброго лицаря сера Гілберта Волфолда, теж пов'язані з далекою спекотною Кастилією, а поки що в рідній Англії йому наказано одружитися. Майбутня дружина, леді Валері, не була щасливою у першому шлюбі і вважає, що так відбувається у всіх. Чоловік був з нею грубий і жорстокий, проте Валері шкодує, що вона не має дітей. Покірна і відчужена, леді Валері зворушила серце сера Гілберта, він намагається зблизитися з молодою вдовою і зрозуміти її незвичайний характер. Чи здатні ці дві людини покохати одна одну? І що їх поєднує, окрім похмурих таємниць та примарної мрії?