Нащадок стародавньої раси, яка існувала задовго до появи людей, простому на вигляд хлопчику Арману, з дитинства доводиться боротися зі своєю прихованою сутністю – звіром, який має високий інтелект і разючу здатність до регенерації. Арман хоче простого людського життя, де в нього будуть друзі, захоплення і, нарешті, кохана дівчина, але йому заважає банальне людське неприйняття всього, що не схоже на людину, а також жадібність і жорстокість оточуючих.