Вервольфи, в яких тече кров червоношкірих Псів-воїнів.Вампіри - носії витонченої культури Глибокого Півдня. койотів - інша справа. Вона виросла в зграї ватажка вовків-перевертнів і звикла вирішувати найскладніші конфлікти між різними кланами "нічних мисливців". у своїй невинності і звинувачує у вбивствах когось ще. У Мерсі, яка починає розслідування, всього дві зачіпки: таємничий злочинець має зовсім неймовірну навіть для нелюдя фізичну силу і явно боїться "холодного заліза".