Перша половина XV ст. Війна Англії та Франції. Франція переживає важкі, похмурі часи через розкол серед знаті. Два ворогуючі клани, арманьяки та бургундці, ведуть боротьбу за владу, створюючи загрозу незалежності держави. Найнебезпечнішим ворогом для неї стає Томас Монтегю граф Солсбері. Його батько повстав проти Генріха IV Ланкастера, який скинув Річарда II Плантагенета. Заколот був жорстоко пригнічений, отець Солсбері загинув. Томас був вигнаний, позбавлений титулу, володінь і поклявся помститися. Коли Томас подорослішав, помер Генріх IV і новий король Англії Генріх V вирішує вибачити синів бунтівних лордів. Граф Солсбері повернувся до двору, «заприсягся у вірності, гнів приховавши.» Задумавши план захоплення влади, він переконує короля здійснити вторгнення до Франції. Під час війни навколо Солсбері, що не знає поразок, утворюється коло англійської знаті, яка бажає бачити Його королем Франції та Англії. Боротьба за владу наростає після смерті Генріха V. Лідером Ланкастерів стає Генрі Бофор, єпископ Вінчестерський, будь-що хоче знищити графа Солсбері. Він жадав здобути багатовікову славу, але був незаслужено забутий.