Після розвалу СРСР Азербайджан спішно формує свою армію. Військових спеціалістів катастрофічно не вистачає. Азербайджанські ополченці віроломно захоплюють у полон двох російських офіцерів і, вдавшись до шантажу та тортур, змушують їх стати інструкторами. У найкоротший термін бранці мають підготувати батальйон для боротьби з вірменськими підрозділами. Але офіцери не йдуть на компроміс із совістю і, розпочавши тренування, не залишають надію вирватися з лап ворога.