Ця історія почалася з дівчини. З дуже незвичайної дівчини, яку Алекс побачив у трамваї. Не дивно, що він схотів з нею познайомитися. Дивне почалося згодом. Лише один необачний крок - і Алексу відкрилася інша реальність. Так, світ влаштований зовсім не так, як вважають ті, хто звик не помічати дива і, побачивши незрозуміле, говорити: примарилося. Це їхній вибір. Але Алекс вже перетнув грань. Він не знав, що зробив вибір. Він не знав, що Перетворення вже почалося. Тепер він має лише два шляхи: довести справу до кінця чи — загинути. І він ще не знає, яку моторошну ціну доведеться заплатити Чорному клану за Перетворення.