Кожна людина відповідає за свої бажання. До перевертнів це теж стосується. Кровожерливе бажання Господині Пах'оли Лоухи, найголовнішої і найнебезпечнішої повелительки клану перевертнів-чарівників, віддало Млин бажань, викрадену Лоухою частину Світового Древа, у владу богині смерті. Світобудова похитнулася і дала тріщину. Навіть боги безсилі щось змінити. Світ загине, якщо негайно не відібрати Млин у Лоухи. Але коли боги безсилі, у справу вступають герої.