Вільям Зеро, також відомий, як доктор Кров-і-Кості - один з найжорстокіших м'ясників в історії США, серійний вбивця, що здирав шкіру і розчленовував своїх жертв. Він убив дванадцять чоловік і зник без сліду. На його пошуки вирушає його божевільний син Едді. Він переконаний, що його батько втік в іншій реальності і, щоб дістатися до нього, потрібно відтворити всі його злочини та відкрити браму в пекло. Поки Едді полює за батьком, на нього самого оголошено полювання. На його слід напала лікар Ліза Локмер, психіатр, що збуджується сексуальними нав'язливими ідеями, які вона навіть не намагається пояснити. Ще коли вона була підлітком, у неї була інтрижка з людиною набагато старша за неї, яка жорстоко з нею поводилася. Через багато років вона дізналася, що її коханцем був ні хто інший, як сам Вільям Зеро. З того часу вона відчуває до нього сексуальний потяг. Цей потяг тільки посилився, коли до психіатричної лікарні на її опіку надійшов Едді, щоб незабаром втекти з-під нагляду. Вона простежила шлях Едді до Сан-Франциско – міста, в якому творив свої злочини його батько. Вона переконує себе, що його затримання буде йому тільки на користь, що вона напише книгу про нього, але справжні причини криються набагато глибше. Їй допомагає детектив Джеймс Фенн із відділу з розслідування вбивств. Він бажає їй допомогти, але, насправді, шалено закоханий у неї, в жінку, яка не знає кохання, їй рухає лише одержимість. Поки Едді вбиває, а Фенн все сильніше закохується в Лізу, та знаходить будинок, у якому Зеро розправлявся зі своїми жертвами, вважаючи, що тут діє Едді. Але вона знаходить у будинку щось, страшніше за Едді. Ніщо і ніхто не є тими, ким здаються в будинку зі шкіри.