Отже, режим Невідомих Батьків упав. Система веж-випромінювачів зруйнована. Центр підірвано. Здавалося б, ніщо не заважає встановленню миру та згоди в змученій країні. Але вчорашній студент Максим Каммерер і прогресор Рудольф Сікорскі, більш відомий як Мандрівник, розуміють, що це лише початок, а свобода завжди має присмак крові. Позбавлені впливу випромінювачів, жителі Саракша впадають у депресію, божеволіють або гинуть, тоді як купка мерзотників квапливо ділить владу. Економіка важко хвора, у країні зростають злочинність і спекуляція, і вже близькі голодні бунти. Адже є ще екзотична Пандея, від якої можна очікувати будь-чого, є Дикий Південь та Острівна Імперія з її білими субмаринами! Здається, що республіка, що зароджується, замкнена в глухе кільце ненависті…