Саракш – химерна планета, понівечена планета, один із Світів братів Стругацьких. Земляни-прогресори – Рудольф Сікорські та Максим Каммерер – намагаються врятувати Саракш та його мешканців від наслідків ядерної війни та застосування психотронних випромінювачів, але чи не виявляться прогресорські ліки небезпечніші за саму хворобу, а майбутнє Саракша – страшніше за його сьогодення? До яких меж допустиме втручання старших «братів по розуму» у долі «молодших братів», і чи допустиме воно взагалі? Відповіді на ці запитання Максим Каммерер отримує від загадкової істоти – Мандрівника, з якою землянин зустрічається в руїнах мертвого міста, спаленого атомним полум'ям.