Військовий похід Кощія Безсмертного на князівство Василиси Прекрасної запускає ланцюг подій, передбачити які заздалегідь ніхто не міг. Все більш загадкові та несподівані сили вступають у затіяну гру, все тугіше затягується вузол протиріч, розв'язати який здається вже неможливим. Кощій Безсмертний і російські богатирі, великий князь Володимир і таємничий Кіт Баюн, степова орда хана Картауса, зловісний князь Данило, легендарний купець Садко, правителі загадкового Кітєж-града, шамаханська цариця і багато інших сходяться в сутичці, що саме почалася, і всякий судилося перемогти, адже у кожного прихований у рукаві свій козир.