Над Тридев'ятим царством клубяться темні хмари великої біди та великої війни. Чорний батир веде з Великого степу незліченну орду в похід на Київ, а військо Білого королівства тримає в облозі Смоленськ, в обороні якого смоленцям допомагають прийшли варяги і загін новгородців. У мимовільних союзниках у русичів - мертве воїнство царя Кощея, який теж має битву зі степовиками. А в союзниках явних — п'ятсот вершників важкої кавалерії від базилевса Царгорода, військо берендеїв, добровольці-моряки з острова Буяна і небагато легендарних російських богатирів, що залишилися живими. Але чим закінчиться ця страшна війна, знає лише віщий птах Гамаюн.