Найманка Кейт Деніелс, яку призвали працювати в Орден милосердної допомоги, має більше паранормальних проблем, ніж вона знає, що робити. А в Атланті, де магія приходить і зникає, як приплив, це говорить багато про що. Але коли друга Кейт, перевертня Дерека, виявляють майже мертвим, вона мусить зіткнутися зі своїм найбільшим випробуванням.