Призванная на службу в Орден Милосердной Помощи, наемница Кейт Дэниелс имеет больше паранормальных проблем, чем она знает, что с ними делать. А в Атланте, где магия приходит и уходит, как прилив, это говорит о многом. Но когда друга Кейт, оборотня Дерека, обнаруживают почти мертвым, ей предстоит столкнуться со своим самым большим испытанием.