Гігран розділений непереборною стіною Серединного хребта. Південь оговтався після страшної катастрофи, а Північ про неї давно забув. На Півдні процвітає світ чарівництва та давніх таємниць, там все ще борються з темними магами. Північ дійшла епохи індустріалізації, залізницями колесять паровози, небеса бороздять дирижаблі, магія невідома, релігійність висміюється. Більшість населення, що на Півночі, що на Півдні, впевнена — за горами життя немає. У справжній стан справ присвячені небагато, і для того, щоб все залишалося, як і раніше, вони не шкодують ні сил, ні життів. Причому не лише своїх. Леону довелося познайомитися з пристроєм Гіграна на власній шкурі, хоча він нікого про це не просив…