На безмежних морських просторах не припиняється війна піратів та імперської влади. Легенда морів, Рапіс, капітан «Морського змія», на прізвисько Безстрашний Демон, гине, залишаючи командування кораблем своєї дочки Рідарете і доручаючи лоцману Раладану турботу про неї. У Рідарети народяться діти, дві доньки-близнята, і поява їх на світло забарвлена низкою злочинів. Люди вони чи демони, ці народжені під покровом таємниці дивні істоти? Чому ніщо на світі не в силах умертвити їх і навіть перерізане горло гоїться майже миттєво, залишаючи тільки шрам, що зникає? Чому їх серця настільки жорстокі і позбавлені жалості, що здається, у них взагалі немає сердець? З якою метою сестри порушують повстання? Лоцман Раладан вирушає в подорож на батьківщину магії, в загадковий Дурний край, щоб знайти відповіді на всі ці животрепетні питання, від яких залежить доля імперії та людей, які її населяють.