Коли у князів не вистачає сил, щоб здолати всевладного кагану, їм нічого іншого не залишається, як звернутися по допомогу до богів. Але шлях у світ Прави надто важкий і тернистий для простих смертних. Та й богам дозвілля втручатися в чвари людей. Проте демони завжди готові прийти на допомогу честолюбцям. Таємнича цариця ночі Морана згодна підтримати бунтівних князів у їхньому протистоянні з каганом Яртуром. Ось тільки плата за цю підтримку надто велика. І, тим не менш, витязь Мортімір приймає простягнуту руку і клянеться в любові тієї, яка цієї любові, можливо, не варта. Каганова булава варта втраченої душі, принаймні так здається до тих пір, поки не настає час розплати.