Це епоха телнарів. Їх величезна корумпована імперія охоплює галактики, правлячи терором, рабством і батогом. Але їхня корумпованість і жорстокість можуть призвести до краху, бо в тисячі світів мечів і науки дикі душі справжніх людей не будуть навіки прикуті. Героїчна хвиля зростає, і один воїн народжується, щоб очолити варварську орду. Від диких смертельних ям вандалів Ортунга до вбивчих інтриг безглуздого імператорського двору та надушених кліток солодких добровільних рабів — велетень Отто вирізьблює легенду серед зірок. Коли цей гладіатор і вождь світів Вольфунг прагне сформувати прикордонний легіон космічних варварів, вельможі не наважуються йому відмовити; у них є лише сміливість спробувати його вбити. Але чи може навіть сила імперії зупинити таку людину?