Два втікачі – англійський шпигун Девід та викрадена ним красуня Мойра, переживши шторм та чимало погроз, опиняються на пустельних берегах шотландської півночі. На них чекають небезпечні пригоди, адже тут йде ворожнеча між кланами, ходять чутки про велику війну і воїни в кілтах вже точать мечі для кривавої бійні. Якщо вони дізнаються, що Девід – англійський шпигун, на нього чекає розправа. Адже Мойра вже зрозуміла, хто її викрадач. Тепер від її волі залежить доля Девіда. Непростий клубок стосунків, шляхетність і користь сплітаються в тугий вузол…