Князь Володимир Київський відправив посадником до Новгорода свого родича Добриню. Але ненависть та полум'я зустрічають Добриню. Хтось темний і могутній наслав на жителів краю морок, щоб ті, і не пам'ятаючи себе, жорстоко противилися новій вірі – християнству. Поступово Добриня починає розуміти, що чаклунство наслала його мати, могутня відьма Малфріда. Вона зникла, коли Добриня був ще дитиною… Доля зводить новгородського посадника з молодим священиком Савой, який не пам'ятає свого минулого, але якому звідкись відомо ім'я Малфріди. І її сліди ведуть у дикі ліси язичників в'ятичів. Туди, де лютує жахливий Ящір – темне стародавнє зло. Однак у цих лісах є щось небезпечніше. Страшний ворог, якого боїться навіть могутня відьма Малфріда. І немає від нього порятунку…