Книга присвячена подіям на Кавказькому фронті Першої світової війни під керівництвом генерала М.М. Юденича. Події тих років дозволяють простежити героїчні дії Російської армії, що закінчилися взяттям неприступної фортеці Ерзерум, визволенням Західної (Турецької) Вірменії та окупацією порту Трапезунд. Російські війська готувалися до захоплення Чорноморських проток та турецької столиці Константинополя. Однак дії армії були зупинені революцією 1917 року в Росії. Автор докладно розповідає про те, як багатовіковий суперник Росії на Чорному морі перетворився на дружню державу і чому змінилося ставлення радянської влади до багатьох успішних генералів Першої світової війни, в тому числі і до генерала Юденича. чиє ім'я – як виявилося, цілком заслужено – на багато десятиліть було зневажене.