Відьма та денний демон Рейчел Морган зуміла врятувати демона від занепаду, але дорогою ціною. Тепер дивна магія атакує Цинциннаті та Долини, спричиняючи негативні наслідки заклинань або руйнуються, а перемир’я між расами, між мешканцями Інтерленду та людьми, руйнується. Рейчел має зупинити події перед тим, як володарі нежиті-вампіри зберігають решту нежить під контролем втрачається, і це стає тотальною надприродною війною. Однак єдиний спосіб зробити це — через давню ельфійську дику магію, яка несе в собі небезпеки