Відьмо і дебоніці Рейчел Морган, що не боїться сонця, вдалося врятувати Безчасність від зникнення, але якою ціною? Дивна магія обрушилася на Цинциннаті та Низини, звертаючи чари на самого заклинача або спотворюючи їх до невпізнання. Хитке перемир'я між людьми та внутрішньоземельцями розвалюється на очах. Рейчел доведеться зупинити дивну магію, перш ніж майстри немертвих, які поки тримають своїх під контролем, не втратили терпіння, адже інакше вибухне справжня війна всередині Внутрішньоземльців. Єдиним виходом залишається дика магія ельфійська. Але й вона таїть у собі чимало небезпек…