Марлі Міллет, яка народилася в давній родині ясновидців, усвідомлює, що її дар екстрасенсора тривожить і неймовірно небезпечний. Вона більше ніколи не хоче «мандрувати», але вибір не їй належить. Побачивши долі двох зниклих безвісти джазових співачок Нового Орлеану, Марлі розуміє, що в неї немає вибору, і вона повинна говорити про це, поки не зникнуть інші жінки. Флінті, поліцейський, який став письменником, Грей Фішер, який взяв інтерв’ю в обох співачок до того, як вони зникли, виявляє особливий інтерес до неймовірної історії Марлі — і до самого Марлі. Марлі та Ґрей, які нишпорять по диких клубах Французького кварталу, складають незвичайну та непросту команду. Але їхню рішучість можна порівняти лише з жаром між ними та злом, яке вони викрили.