Марли Миллет, родившаяся в древней семье ясновидящих, обнаруживает, что ее экстрасенсорный дар одновременно тревожен и невероятно опасен. Она больше никогда не хочет «путешествовать» — но выбор делать не ей. Увидев судьбу двух пропавших без вести джазовых певиц Нового Орлеана, Марли понимает, что у нее нет выбора, и она должна высказаться, прежде чем исчезнут новые женщины. Флинти-полицейский, ставший писателем, Грей Фишер, который брал интервью у обеих певиц перед их исчезновением, проявляет особый интерес к невероятной истории Марли — и к самому Марли. Обыскивая дикие клубы Французского квартала, Марли и Грей составляют маловероятную и непростую команду. Но их решимость может сравниться только с жаром между ними и злом, которое они обнаружили.