Полководец Дайш Хеда строит политические союзы, работая над консолидацией власти над своим новым королевством. Хотя он спас свой народ от двойного зла - волшебства и драконов, он чувствует себя запятнанным связью с запрещенной магией и боится, что может принести своему народу большие несчастья. Поэтому Хеда решает еще раз присоединиться к своим северным союзникам-волшебникам в надежде раз и навсегда устранить драконью угрозу и искать любое очищение, которое он сможет найти. Только время может показать, будет ли он осужден за свои действия, или магия - меньший грех, чем он был воспитан в убеждении... Он тайно говорит своему сыну, что тот, возможно, не вернется, и смотрит в будущее.