Давнє пророцтво свідчить: коли виявляться зачиненими всі Врата, які пов'язують Великий і Малий Мідгарди, настане Кінець Світу. Потрібно відкрити останню браму будь-що, інакше загибель світу неминуча. Ось уже з'явилися перші її ознаки: на людей обрушується дощ із гігантських жаб, землетруси руйнують міста, страшна повінь губить останню надію на порятунок. Але вихід знайдено — школяру Генріху, Герою Малого Мілгарда, в руки потрапляє старовинний сувій, у якому йдеться про те, де шукати Останню Браму. І тепер Лицарю-Герою та його друзям треба поспішати, доки вода не поглинула всю Землю!