Велике горе короля Берилінгії: безвісти зникла єдина дочка! А незабаром до цієї біди додалася нова — магічна хмара накрила королівські володіння, побачивши підданих його величності іграшками в руках підступного чаклуна. Хто ж прийде королеві на допомогу? Хто знайде принцесу і розвіє злі чари? Хто отримає нагороду півцарства? Вся надія на Лицаря-Героя, уславленого переможця страшного чудовиська, а якщо просто — на школяра на ім'я Генріх. Готовий до нових подвигів, юний Генріх оголює чарівний меч і раптом…