Джон Рассел був вихований як апач. Тепер він збирається жити як біла людина. Але коли пасажири диліжанса дізнаються, хто він, вони не хочуть мати з ним нічого спільного — доки на них не наїдуть злочинці, і їм доведеться покластися на зброю Рассела та його здатність вивести їх із пустелі. Він не може їхати з ними, але вони повинні йти з ним або помруть.