Джон Рассел вырос как апач. Теперь он собирается жить как белый человек. Но когда пассажиры дилижанса узнают, кто он такой, они не хотят иметь с ним ничего общего - до тех пор, пока преступники не нападут на них, и им придется положиться на оружие Рассела и его способность вывести их из пустыни. Он не может ехать с ними, но они должны идти с ним или умереть.