Іван Юр'єв – агент російської Служби зовнішньої розвідки без прикриття. Це означає, що будь-який невірний крок може обернутися для нього загибеллю. І навіть тут, на мирному болгарському курорті, смерть ходить за ним по п'ятах. Але завдання треба виконати: ліквідувати лідера чеченських бойовиків, який благоденствує на борту розкішної яхти. Як це зробити, якщо до яхти не підібратися, а центр забув про свого агента, до цього помічниця-болгарка вміє робити все, крім оперативної роботи? Іван Юр'єв наважується на відчайдушний крок…