Директор великої російської фірми Олександр Вітков таємниче зникає напередодні угоди щодо продажу партії зброї Республіці Сенегал. Служба зовнішньої розвідки, стурбована зривом важливого для Росії договору, відправляє в Дакар свого таємного агента Ноліна. Займаючись пошуками зниклого бізнесмена, агент несподівано зауважує, що за ним ведеться дуже обережне та професійне стеження. Небагато часу знадобилося Ноліну, щоб обчислити співробітників ЦРУ, які йшли його слідами. Чи це означає, що бізнесмена Віткова викрала американська розвідка? Але не в правилах досвідченого агента робити поспішні висновки. Нолін вміло обходить пастки американців і водночас розставляє свої капкани. Несподівано він приходить до відкриття, що шокує: у грі бере участь третя сила, знайома російському розвіднику, можна сказати, до болю…