Ця книга, написана в жанрі трагіфарсу, стала продовженням тетралогії, започаткованої романами «Лулу» та «Дорога на Таїті», але вже з іншими головними героями. Розлучившись із життям, Семен Васильович опиняється в дивному світі, де править якийсь тріумвірат, а люди ніби забули власні імена і поводяться, як роботи. Тут Семен Васильович зустрічається із відомим письменником, нобелівським лауреатом, який застрелився багато років тому. Місцева влада доручає їм важливу роботу, і в міру того, як письменники вникають у цю справу, вони починають розуміти, що Закулісся є ніби відображенням звичного їм світу, але позбавлене великої кількості різноманітної мішури, за якою зазвичай ховаються вади суспільства, свавілля чиновників, лицемірство і брехливість можновладців. Далі відбувається багато дивовижних подій, але передбачити, до чого все це призведе, неможливо.