Прокляття можна зняти лише удачею чи неможливим подвигом, і Айслінг випробувала вже багато неможливого. Щоранку вона стає лебедем. На заході сонця у неї є пара хвилин з коханим, а потім те ж прокляття перетворює його на ворона. Коли стає ясно, що прокляття безпосередньо пов'язане з древнім злом, що прокидається, вона вирушає в глибини Підгір'я за відповідями. На жаль, цей шлях вона має пройти одна.

Бран відмовляється вірити, що іншого шляху немає. Розлучений зі своєю королевою, він поєднується з Благими фейрі та друїдами. Темрява розтікається по Вороньому королівству. Король і королева ведуть боротьбу, щоб захистити свій народ, свій дім та свою любов один до одного.