На початку XXIV століття Земна Федерація зіткнулася з могутнім ворогом, негуманоїдною расою дромі. Їхня зіркова імперія величезна, а чисельність у десять разів перевершує населення Землі та всіх її колоній, вони не знають страху смерті і ніколи не відступають… Бойовий клан дромі захопив Тхар, далекий світ на краю Провалу, колонізований колись людьми. Спроба відбити планету закінчилася невдачею. Лейтенант Марк Вальдес, який єдиний вижив зі всієї земної ескадри, потрапляє на Тхар, свою батьківщину, яку залишив багато років тому. Він опинився тут у рокові для цього світу хвилини, коли його близьким, землякам, усьому, що він пам'ятав і любив, загрожує знищення…