Джейк Мендоса живет в Институте комплексных исследований драконов Мейкпис в национальном парке Смоукхилл. В Смоукхилле обитает около двухсот из немногих сохранившихся австралийских драконов, вымерших в дикой природе. Сохранение заповедника для драконов является спорным вопросом: недоброжелатели говорят, что драконы чрезвычайно опасны, их содержание неоправданно дорого и их следует уничтожить. Экологи и их друзья говорят, что нет никаких записей о том, что они поедали людей, и что они являются уникальным примером специальной эволюции и должны быть защищены. Но их длина достигает восьмидесяти футов, и они дышат огнем. Во время своего первого ночного одиночного путешествия Джейк находит дракона — дракона, умирающего рядом с человеком, которого она убила. Джейк понимает, что эта новость может разрушить Смоукхилл — хотя мертвец явно является браконьером, который первым напал на дракона, этот факт будет затерян в протестах против драконов. Но затем Джейка поражает нечто более важное — он видит, что дракон только что родила, и один из малышей еще жив. То, что он решит сделать, определит не только их будущее, но и будущее самого Смоукхилла.