Приходьте відвідати світ, де ви не можете перевести дух… якщо це дозволить вам його жахлива дика природа. Станцію Outlink Miranda було знищено наноміцелієм, і сама природа цього саботажу свідчить про те, що інопланетна біоконструкція Дракон — істота, настільки ж ненадійна, як і вона гігантський — якось залучений. Відправлений на титанічному дредноуті «Політі», «Бритві Оккама», агент Кормак має розслідувати катастрофу, а також вирішити питання про Масаду, світ, який незабаром буде захоплений, оскільки через нього буде проведено Лінію Політі. Але шахрая-біофізика Скеллора ще не схопили, і тепер він контролює щось настільки потужне, що штучний інтелект Polity назавжди переслідуватиме його, щоб запобігти його використанню. Тим часом на Масаді довгострокове повстання ніколи не може піднятися над землею, оскільки рабське населення підпорядковане орбітальними лазерними решітками, контрольованими Теократією в їхніх циліндричних світах, і тим фактом, що вони не можуть безпечно залишити свої трудові комплекси. У пустелі Масади бракує придатного для дихання повітря…і там бродять жахливі хижаки, які називаються капюшонами та силуройнами, не кажучи вже про дивних і жахливих качок.