Торвальд Спір, воскресений через сотню років після загибелі, продовжує полювати на Пенні Рояла, бунтівного ІІ та небезпечного військового злочинця, що втік від сил Держави. По той бік Погоста, де не діє закон і підстерігає смертельна небезпека, Спір йде по сліду кількох ворогуючих продорів, крабоподібних чужинців, які здавна жорстоко конфліктують з людством. Ненависть до Держави і тим, хто шукає спосіб відновити війну з людьми. Блайт, капітан торгового судна і ловець удачі, передає двох бранців і цінні мемпланти, подаровані Пенні Роялом, криміналісту Броклу, небезпечної сутності, порочному ІІ, що має власні неясні побу. завод-станцію Цех 101, який у воєнний час виробляв озброєння і вважався знищеним. Що йому там треба? І чи знайде Спір Пенні Рояла перш, ніж той дістанеться мети? «Завод війни», друга книга трилогії «Трансформація», знакова космічна опера Ніла Ешера, це запаморочливий темп, високі технології, неймовірні істоти і суворі, небезпечні світи далекого майбутнього.